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yibo亿博体育App顾问助理

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Department: Wealth Management
Location: Austin and/or Round Rock, TX

ML&R Wealth Management, a subsidiary of Maxwell Locke & Ritter, 大奥斯汀地区最大的本地拥有和管理的yibo亿博正在寻找有经验的人才来支持财富yibo亿博体育App团队. ML&Ryibo亿博体育App助理管理客户的投资组合,并参与高级规划过程,以实现客户的目标, estate planning, and tax considerations.

Maxwell Locke & 里特公司为其团队成员提供定制的职业发展路径,在22位合伙人中,有20位在取得成功后晋升为合伙人.

在德州中部社区和整个会计行业都享有很高的声誉, 该公司获得了许多著名奖项, including the “最佳中型yibo亿博之一” in the nation by Accounting Today in 2021 and 2019. 其他奖项可在 our website.

Check out our Instagram (@maxlocrit) and visit our Life at ML&R blog 来更好地了解我们的日常工作场所 culture.

Maxwell Locke & Ritter LLP为所有员工和求职者提供平等的就业机会(EEO),不分种族, color, religion, age, sex, national origin, disability status, genetics, protected veteran status, sexual orientation, gender identity or expression, 或任何其他受联邦政府保护的特征, state or local laws.

作为一家接纳不同背景的人的公司, 我们鼓励那些认同BIPOC或LGBTQ+社区的人提交申请, 具有可见或隐藏的残疾, 和/或曾在军队服役. 在我们的招聘和选择过程中,如果你喜欢某些代词,或者你需要合理的安排,请让我们知道.

Maxwell Locke & 里特致力于培养, cultivating, 以及保持文化多样性, equity, 以及公司各个层面的包容性.   To support this commitment, our DEI committee 将内部努力集中在以下战略上:

  • Awareness: 公司范围内的多元化、公平和包容教育以及相关的社区参与
  • Recruitment: 有意的招聘计划,有针对性的候选人拓展和客观的招聘实践
  • Outreach:向代表人数不足的中学生推广我们的专业

Benefits Include: 22天带薪假期(随公司任期增加),外加8天带薪假期和2天浮动假期, 继续职业教育, 401(k)计划,包括分红供款, 通过利润分享计划发放年度奖金, medical insurance, 自助计划包括医疗和依赖照顾灵活的支出账户, dental insurance, vision insurance, 定期寿险和意外死亡及肢解保险, short-term disability, long-term disability, employee assistance program, 带薪育婴假及带薪丧假.

(雇员必须每周工作至少30小时,才有资格享受下列福利:医疗福利, Dental, Vision, Health Savings Account, 有限用途医疗灵活支出帐户, 全额医疗灵活支出账户, 灵活支出账户, Term Life and AD&D,长期残疾和员工援助计划.)

Other Perks Include: 家庭友好和灵活的工作环境, 公司范围内的健康项目和在弗罗斯特班克塔的现场健身房, 每月停车或通勤卡折扣, 全公司范围的社区服务活动, 定期的公司社交活动和团队建设活动等等!

主要职责:

  • Portfolio management
    • Portfolio implementation
    • Rebalancing
    • Tax loss harvesting
  • 准备、参与和跟进与客户的交流
    • Consistent communication
    • Meeting participation
    • Meeting preparation
  • yibo亿博体育App财富顾问,为客户提供战略规划
    • 退休预测分析(及资产配置)
    • Tax planning
    • Estate planning
  • 管理客户入职流程

Additional Responsibilities:

  • 能够向财富顾问和客户提出先进的规划建议
  • 对我们的投资理念有深刻的理解,并能清晰而坚定地传达我们的故事
  • 能够与团队成员互动,以确保为客户提供高水平的服务

 

Required Qualifications:

  • College degree
  • Series 65 license
  • 注册会计师、注册会计师或PFS优先
  • 较强的沟通和倾听能力
  • 能够处理复杂的财务情况
  • 注意细节和准确性
  • Proficiency with Word and Excel

 

More About ML&R Wealth Management

At ML&Ryibo亿博体育App,我们重视投资. ML&Ryibo亿博体育App顾问致力于与客户建立持久的关系, 保持联系以了解他们不断变化的目标,并提供资产管理策略来帮助实现这些目标. 当我们的客户需要可靠的金融建议时,他们可以直接找到值得信赖的顾问.

For over 20 years, we have served individuals, families, businesses, 以及提供yibo亿博体育App服务的非营利组织, 自定义退休和401(k)计划, and portfolio management.

我们信奉问责制和透明度,并以收费顾问的身份运营,收费完全按管理下的资产计算.

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